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內容摘要：美元指數上周整體呈震蕩后走強的態(tài)勢，收于99.791點(diǎn)，全周累計上漲0.8%，10月以來(lái)，美元指數延續了反彈走勢，但整體依舊維持在年內低位附近，10月累計上漲1.95%。非美貨幣上周多數走弱，其中，歐

　　美元指數上周整體呈震蕩后走強的獨立行情態(tài)勢，收于99.791點(diǎn)，大人全周累計上漲0.8%，民幣10月以來(lái)，匯率美元指數延續了反彈走勢，指數但整體依舊維持在年內低位附近，全線(xiàn)10月累計上漲1.95%。上行非美貨幣上周多數走弱，人民其中，幣逐歐元兌美元全周累計下跌0.78%，漸走10月累計下挫1.69%；日元兌美元全周累計下跌0.74%，獨立行情10月累計跌幅達4.1%。大人

　　從人民幣走勢看，民幣全周人民幣匯率呈現先漲后跌走勢，匯率在岸人民幣匯率累計微漲0.04%，指數于10月30日盤(pán)中最高漲至7.0955，創(chuàng )下2024年11月5日以來(lái)新高，隨后出現調整；離岸人民幣匯率累計微漲0.05%；人民幣兌美元中間價(jià)累計調升48個(gè)基點(diǎn)。10月人民幣兌美元中間價(jià)累計調升175個(gè)基點(diǎn)。

　　人民幣升值“獨立行情”的趨勢愈加明晰。年初至今，美元指數跌幅為8%，離岸人民幣兌美元升值2.9%，兌一籃子貨幣回落4%。華泰證券首席宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué)家易峘認為，人民幣有效匯率開(kāi)始走出“獨立行情”，即人民幣升值的趨勢不再單純建立在美元貶值的基礎上，標志著(zhù)人民幣匯率從低估回歸“合理”區間。

　　在易峘看來(lái)，近期人民幣升值背后有一系列的催化因素，一是中美經(jīng)貿磋商取得積極進(jìn)展；二是中美利差縮窄，且大概率進(jìn)一步降至2%以?xún)?；三是中國出口持續超預期、9月再加速，順差強勢增長(cháng)；四是，隨著(zhù)人民幣升值預期蓄勢，結匯需求上升。從中長(cháng)期基本面看，人民幣真實(shí)匯率已經(jīng)通過(guò)低通脹進(jìn)行了充分的調整，人民幣名義匯率競爭力極強。

　　銀河證券首席經(jīng)濟學(xué)家章俊認為，基準情形下（逆周期政策托底經(jīng)濟），美元兌人民幣匯率年末將趨近于7.0；樂(lè )觀(guān)情形下，根據模型測算美元兌人民幣匯率的新均衡位置在6.7附近。

　　中金公司研究部外匯研究負責人、首席分析師李劉陽(yáng)認為，短期內人民幣匯率仍有一定升值空間，幅度或取決于美元走勢及穩匯率政策變化。往年底看，美聯(lián)儲仍有望推進(jìn)降息，人民幣季節性也有望在11月逐步顯現，若市場(chǎng)風(fēng)險偏好保持穩定，人民幣匯率或繼續向著(zhù)7.0升值。

　　“我們認為美國政府停擺的時(shí)間越久，其對美國經(jīng)濟和就業(yè)產(chǎn)生影響可能越大，進(jìn)而使得美聯(lián)儲降息節奏定價(jià)再度進(jìn)行切換的概率就越高。而在政府恢復正常運轉之前，美聯(lián)儲大概率會(huì )保持謹慎的態(tài)度，不會(huì )輕易暗示下一步行動(dòng)的方向?！崩顒㈥?yáng)同時(shí)表示，如果11月即將公布的少量數據再次展示出韌性，那么美元短期內下行的空間可能會(huì )比較有限，預計美元大概率可能會(huì )在11月維持震蕩的行情。

　　展望2026年，中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明預計人民幣匯率或整體呈現溫和升值的態(tài)勢。一方面，美聯(lián)儲繼續降息、關(guān)稅政策對于美國基本面的沖擊逐步凸顯、美國財政等政策以及美國總統特朗普不斷干預美聯(lián)儲獨立性等措施或使得美元指數延續偏弱運行的趨勢，人民幣匯率面對的外部環(huán)境相對友好。另一方面，國內基本面對于匯率仍以托底作用為主，且人民幣匯率對于促增長(cháng)政策保持較高敏感度。同時(shí)，積壓的客盤(pán)結匯需求或伴隨著(zhù)人民幣匯率的升值而有所釋放，反過(guò)來(lái)進(jìn)一步支撐人民幣匯率。此外，央行穩匯率政策工具儲備充足，使用節奏張弛有度，其料將靈活調整政策力度以緩和匯率單邊行情預期。

　　【國內方面】

　　?商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，中美經(jīng)貿團隊通過(guò)吉隆坡磋商，達成的成果共識包括：美方將取消針對中國商品（包括香港特別行政區和澳門(mén)特別行政區商品）加征的10%所謂“芬太尼關(guān)稅”，對中國商品（包括香港特別行政區和澳門(mén)特別行政區商品）加征的24%對等關(guān)稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方上述關(guān)稅的反制措施。雙方同意繼續延長(cháng)部分關(guān)稅排除措施。

　　?財政部、國家稅務(wù)總局11月1日發(fā)布公告，明確黃金有關(guān)稅收政策。根據公告，在2027年底前，對會(huì )員單位或客戶(hù)通過(guò)上海黃金交易所、上海期貨交易所交易標準黃金，賣(mài)出方會(huì )員單位或客戶(hù)銷(xiāo)售標準黃金時(shí)，免征增值稅。未發(fā)生實(shí)物交割出庫的，交易所免征增值稅；發(fā)生實(shí)物交割出庫的，區別標準黃金的投資性用途和非投資性用途，分別按規定適用增值稅即征即退政策，以及免征增值稅、買(mǎi)入方按照6%扣除率計算進(jìn)項稅額政策。

　　?10月31日，國家發(fā)展改革委政策研究室副主任李超在新聞發(fā)布會(huì )上表示，近期，地方政府債務(wù)結存限額中安排了5000億元，用于補充地方政府綜合財力和擴大有效投資。其中，新增2000億元專(zhuān)項債券額度，專(zhuān)門(mén)用于支持部分省份投資建設。國家發(fā)展改革委將督促指導相關(guān)省份用好新增額度，加快專(zhuān)項債券發(fā)行使用，抓緊項目開(kāi)工建設，盡快形成實(shí)物工作量。

　　?國家外匯管理局10月29日對外發(fā)布3方面9條政策舉措，進(jìn)一步促進(jìn)跨境貿易收支便利化，積極支持對外貿易發(fā)展。國家外匯局經(jīng)常項目管理司副司長(cháng)張玉青介紹，這3方面包括推動(dòng)貿易便利化政策在試點(diǎn)地區和業(yè)務(wù)種類(lèi)上的“雙擴圍”、支持貿易新業(yè)態(tài)結算便利方面“再升級”、助力服務(wù)貿易資金使用“提質(zhì)效”。

　　?十四屆全國人大常委會(huì )第十八次會(huì )議10月28日表決通過(guò)關(guān)于修改網(wǎng)絡(luò )安全法的決定，自2026年1月1日起施行?；貞斯ぶ悄苤卫砗痛龠M(jìn)發(fā)展的需要，修改后的網(wǎng)絡(luò )安全法明確，國家支持人工智能基礎理論研究和算法等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，推進(jìn)訓練數據資源、算力等基礎設施建設，完善人工智能倫理規范，加強風(fēng)險監測評估和安全監管，促進(jìn)人工智能應用和健康發(fā)展。

　　?10月27日，2025金融街論壇年會(huì )在北京開(kāi)幕。中國人民銀行行長(cháng)潘功勝在會(huì )上表示，今年初，考慮到債券市場(chǎng)供求不平衡壓力較大、市場(chǎng)風(fēng)險有所累積，人民銀行暫停了國債買(mǎi)賣(mài)。目前，債市整體運行良好，人民銀行將恢復公開(kāi)市場(chǎng)國債買(mǎi)賣(mài)操作。

　　?中國證監會(huì )主席吳清10月27日在2025金融街論壇年會(huì )上表示，將啟動(dòng)實(shí)施深化創(chuàng )業(yè)板改革，設置更加契合新興領(lǐng)域和未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)企業(yè)特征的上市標準，為新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新技術(shù)企業(yè)提供更加精準、包容的金融服務(wù)；《合格境外投資者制度優(yōu)化工作方案》當天正式推出，包括優(yōu)化準入管理、提高投資運作效率、擴大投資范圍等，努力為各類(lèi)境外投資者提供更加透明、便利、高效的制度環(huán)境。

　　?據國家統計局，1—9月份，全國規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤總額53732.0億元，同比增長(cháng)3.2%。1—9月份，規模以上工業(yè)企業(yè)中，國有控股企業(yè)實(shí)現利潤總額17021.8億元，同比下降0.3%；股份制企業(yè)實(shí)現利潤總額39923.5億元，增長(cháng)2.8%；外商及港澳臺投資企業(yè)實(shí)現利潤總額13509.7億元，增長(cháng)4.9%；私營(yíng)企業(yè)實(shí)現利潤總額15131.7億元，增長(cháng)5.1%。

　　【海外方面】

　　?美國聯(lián)邦儲備委員會(huì )10月29日宣布，將聯(lián)邦基金利率目標區間下調25個(gè)基點(diǎn)到3.75%至4.00%之間。這是美聯(lián)儲繼9月17日降息25個(gè)基點(diǎn)后再次降息，也是自2024年9月以來(lái)第五次降息。此外，美聯(lián)儲宣布將于12月1日結束資產(chǎn)負債表縮減。

　　?美聯(lián)儲主席鮑威爾指出，需要考慮12月利率行動(dòng)的不確定性，聯(lián)邦政府“停擺”可能會(huì )影響12月的貨幣政策會(huì )議，在缺乏數據的情況下，可能有必要更加謹慎，經(jīng)濟數據缺失可能構成暫停利率調整的理由。

　　?歐洲央行宣布維持三大關(guān)鍵利率不變，符合市場(chǎng)預期。存款機制利率繼續錨定在2.00%。歐央行重申利率政策將保持數據依賴(lài)，不做預設路徑。

　　?日本央行10月利率決議維持基準利率在0.5%不變，為連續第六次會(huì )議按兵不動(dòng)，符合市場(chǎng)預期。日本央行表示，鑒于貿易政策的高度不確定性及其對經(jīng)濟的影響，在不帶任何先入為主觀(guān)念的情況下仔細審視日本央行的預測能否實(shí)現至關(guān)重要。若經(jīng)濟和物價(jià)走勢符合其預測，并伴隨經(jīng)濟和物價(jià)的改善，將繼續上調政策利率。

　　?歐盟統計局10月30日公布數據顯示，歐元區經(jīng)濟第三季度環(huán)比增長(cháng)0.2%，略高于市場(chǎng)預期。分析人士指出，明顯的下行風(fēng)險仍在壓制經(jīng)濟復蘇前景，對歐元區經(jīng)濟形成掣肘。

　　?世界黃金協(xié)會(huì )發(fā)布的2025年三季度《全球黃金需求趨勢報告》顯示，三季度全球黃金需求總量（包含場(chǎng)外交易）達1313噸，需求總金額達1460億美元，創(chuàng )下單季度黃金需求的最高紀錄。盡管金價(jià)處于創(chuàng )紀錄高位，三季度全球央行依然加快了購金步伐，凈購金量總計220噸，較二季度增長(cháng)28%，較上年同期增長(cháng)10%。

　　編輯：李一帆