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證券代碼：002812 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：恩捷股份 公告編號：2025-151

債券代碼：128095 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：恩捷轉債

云南恩捷新材料股份有限公司關(guān)于“恩捷轉債”可能觸發(fā)贖回條件的恩捷轉債提示性公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實(shí)、準確和完整，云南于沒(méi)有虛假記載、恩捷誤導性陳述或者重大遺漏。新材限公性

重要內容提示：

自2025年9月10日至2025年9月24日期間，料股云南恩捷新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票價(jià)格已有十個(gè)交易日的份有發(fā)贖收盤(pán)價(jià)不低于“恩捷轉債”當期轉股價(jià)格（即32.01元/股）的130%（即41.61元/股）。

若在未來(lái)觸發(fā)“恩捷轉債”的司關(guān)有條件贖回條款，即在本次發(fā)行的回條可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的提示收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%（含），屆時(shí)根據《云南恩捷新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）中有條件贖回條款的恩捷轉債相關(guān)規定，公司董事會(huì )將有權決定是云南于否按照可轉債面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的“恩捷轉債”。

敬請廣大投資者關(guān)注公司后續相關(guān)公告，恩捷注意投資風(fēng)險。新材限公性

一、料股可轉換公司債券發(fā)行上市基本情況

（一）可轉換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可[2019]2701號”文核準，份有發(fā)贖公司于2020年2月11日公開(kāi)發(fā)行了1,600.00萬(wàn)張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額160,000.00萬(wàn)元，期限6年。

（二）可轉換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]109號”文同意，公司160,000.00萬(wàn)元可轉換公司債券于2020年2月28日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“恩捷轉債”，債券代碼“128095”。

（三）可轉換公司債券回售情況

2024年5月17日，“恩捷轉債”掛牌交易數量因回售減少30張。具體內容詳見(jiàn)公司于2024年5月18日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于“恩捷轉債”回售結果的公告》（公告編號：2024-111號）。

（四）可轉換公司債券轉股價(jià)格調整情況

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)規定和《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉換公司債券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，初始轉股價(jià)為64.61元/股。

2020年5月21日，公司實(shí)施2019年年度權益分派方案，根據《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)條款，“恩捷轉債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現金股利等情況，應對轉股價(jià)格進(jìn)行調整?！岸鹘蒉D債”轉股價(jià)格由64.61元/股調整為64.49元/股，調整后的轉股價(jià)格自2020年5月21日（除權除息日）起生效。詳見(jiàn)公司在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2020-083號）。

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準云南恩捷新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2020]1476號）核準，公司以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向22名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股69,444,444股（A股），新增股份于2020年9月4日在深圳證券交易所上市。根據可轉債轉股價(jià)格調整的相關(guān)條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價(jià)格作相應調整，自2020年9月4日起“恩捷轉債”轉股價(jià)格由64.49元/股調整為65.09元/股。詳見(jiàn)公司在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2020-158號）。

2020年9月28日，公司完成對2017年限制性股票激勵計劃中4名激勵對象持有的公司限制性股票合計23,120股的回購注銷(xiāo)手續。由于本次回購注銷(xiāo)股份占公司總股本比例較小，經(jīng)測算，本次回購注銷(xiāo)完成后，“恩捷轉債”轉股價(jià)格不變，仍為65.09元/股。詳見(jiàn)公司2020年9月28日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于本次部分限制性股票回購注銷(xiāo)不調整可轉換公司債券轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2020-182號）。

2021年4月30日，公司實(shí)施2020年年度權益分派方案，根據可轉債轉股價(jià)格調整的相關(guān)條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價(jià)格作相應調整，自2021年4月30日（除權除息日）起“恩捷轉債”轉股價(jià)格由65.09元/股調整為64.92元/股。詳見(jiàn)公司2021年4月23日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2021-069號）。

2022年5月16日，公司實(shí)施2021年年度權益分派方案，根據可轉債轉股價(jià)格調整的相關(guān)條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價(jià)格作相應調整，自2022年5月16日（除權除息日）起“恩捷轉債”轉股價(jià)格由64.92元/股調整為64.62元/股。詳見(jiàn)公司2022年5月10日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2022-091號）。

經(jīng)中國證監會(huì )《關(guān)于核準云南恩捷新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2022]1343號）核準，公司以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向21名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20日在深圳證券交易所上市。根據可轉債轉股價(jià)格調整的相關(guān)條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價(jià)格作相應調整，自2023年6月20日起“恩捷轉債”轉股價(jià)格由64.62元/股調整為66.64元/股。詳見(jiàn)公司2023年6月19日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2023-099號）。

2023年7月19日，公司完成對2022年股票期權與限制性股票激勵計劃中68名激勵對象持有的公司限制性股票合計88,630股的回購注銷(xiāo)手續。由于本次回購注銷(xiāo)股份占公司總股本比例較小，經(jīng)測算，本次回購注銷(xiāo)完成后，“恩捷轉債”轉股價(jià)格不變，仍為66.64元/股。詳見(jiàn)公司2023年7月20日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于本次部分限制性股票回購注銷(xiāo)不調整可轉換公司債券轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2023-124號）。

2023年8月21日，公司實(shí)施2022年年度權益分派方案，根據可轉債轉股價(jià)格調整的相關(guān)條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價(jià)格作相應調整，自2023年8月21日（除權除息日）起“恩捷轉債”轉股價(jià)格由66.64元/股調整為66.46元/股。詳見(jiàn)公司2023年8月15日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2023-142號）。

2023年9月21日，公司實(shí)施2023年半年度權益分派方案，根據可轉債轉股價(jià)格調整的相關(guān)條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價(jià)格作相應調整，自2023年9月21日（除權除息日）起“恩捷轉債”轉股價(jià)格由66.46元/股調整為66.26元/股。詳見(jiàn)公司2023年9月15日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2023-167號）。

2024年6月3日，公司實(shí)施2023年年度權益分派方案，根據可轉債轉股價(jià)格調整的相關(guān)條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價(jià)格作相應調整，自2024年6月3日（除權除息日）起“恩捷轉債”轉股價(jià)格由66.26元/股調整為64.73元/股。詳見(jiàn)公司2024年5月28日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2024-120號）。

2024年9月9日，公司完成對2022年股票期權與限制性股票激勵計劃中765名激勵對象持有的公司限制性股票合計532,399股、2024年限制性股票激勵計劃首次授予中2名激勵對象持有的公司限制性股票合計40,700股的回購注銷(xiāo)手續。由于本次回購注銷(xiāo)股份占公司總股本比例較小，經(jīng)測算，本次回購注銷(xiāo)完成后，“恩捷轉債”轉股價(jià)格不變，仍為64.73元/股。詳見(jiàn)公司2024年9月10日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于本次部分限制性股票回購注銷(xiāo)不調整可轉換公司債券轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2024-203號）。

2024年11月5日，公司完成對回購股份5,905,097股的注銷(xiāo)手續。根據可轉債轉股價(jià)格調整的相關(guān)條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價(jià)格作相應調整，自2024年11月6日起“恩捷轉債”轉股價(jià)格由64.73元/股調整為64.92元/股。詳見(jiàn)公司2024年11月6日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2024-228號）。

2025年2月10日，公司完成對“恩捷轉債”轉股價(jià)格的向下修正程序，自2025年2月11日起“恩捷轉債”轉股價(jià)格由64.92元/股向下修正至32.00元/股。詳見(jiàn)公司2025年2月11日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于向下修正“恩捷轉債”轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2025-027號）。

2025年3月21日，公司完成對2022年股票期權與限制性股票激勵計劃中50名激勵對象持有的公司限制性股票合計35,835股、2024年限制性股票激勵計劃首次授予中20名激勵對象持有的公司限制性股票合計1,735,482股的回購注銷(xiāo)手續。根據可轉債轉股價(jià)格調整的相關(guān)條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價(jià)格作相應調整，自2025年3月24日起“恩捷轉債”轉股價(jià)格由32.00元/股調整為32.01元/股。詳見(jiàn)公司2025年3月22日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2025-038號）。

2025年8月1日，公司完成對2022年股票期權與限制性股票激勵計劃中624名激勵對象持有的公司限制性股票合計330,036股、2024年限制性股票激勵計劃首次授予中115名激勵對象持有的公司限制性股票合計580,946股、14名激勵對象持有的公司限制性股票合計341,400股、4名激勵對象持有的公司限制性股票合計108,000股的回購注銷(xiāo)手續。由于本次回購注銷(xiāo)股份占公司總股本比例較小，經(jīng)測算，本次回購注銷(xiāo)完成后，“恩捷轉債”轉股價(jià)格不變，仍為32.01元/股。詳見(jiàn)公司2025年8月2日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于本次部分限制性股票回購注銷(xiāo)不調整可轉換公司債券轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2025-122號）。

二、“恩捷轉債”有條件贖回條款可能觸發(fā)的情況

（一）有條件贖回條款

在可轉債轉股期內，如果下述兩種情形的任意一種出現時(shí)，公司有權按照本次可轉債面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的本次可轉債：

（1）公司股票在任何連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%（含130%）；

（2）當本次可轉債未轉股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)。

當期應計利息的計算公式為：IA =B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次可轉債持有人持有的將贖回的本次可轉債票面總金額；

i：指本次可轉債當年票面利率；

t：指計息天數，首個(gè)付息日前，指從計息起始日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）；首個(gè)付息日后，指從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

“恩捷轉債”的贖回期與轉股期相同，即發(fā)行結束之日滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉債到期日止。

若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在調整日前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，調整日及之后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。

（二）有條件贖回條款可能觸發(fā)的情況

自2025年9月10日至2025年9月24日期間，公司股票價(jià)格已有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“恩捷轉債”當期轉股價(jià)格（即32.01元/股）的130%（即41.61元/股）。若在未來(lái)觸發(fā)“恩捷轉債”的有條件贖回條款，即在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%（含），屆時(shí)根據《募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的相關(guān)規定，公司董事會(huì )將有權決定是否按照可轉債面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的“恩捷轉債”。

三、風(fēng)險提示

公司將根據《可轉換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》的相關(guān)規定和《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，于觸發(fā)有條件贖回條款的時(shí)點(diǎn)后，召開(kāi)董事會(huì )審議是否贖回“恩捷轉債”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者詳細了解本次可轉債的相關(guān)規定，并關(guān)注公司后續公告，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事會(huì )

二零二五年九月二十四日