企業(yè)預警通數據顯示，加速今年解散截至2025年10月15日，出清超全國今年以來(lái)已有超過(guò)300家銀行通過(guò)解散、銀行合并或注銷(xiāo)等方式退出市場(chǎng)，合并其中主要為地方農商行和村鎮銀行。加速今年解散
值得關(guān)注的出清超是，僅今年前三個(gè)季度，銀行中小銀行合并解散的合并數量就已大幅超過(guò)去年全年198家的退出總量。業(yè)內普遍認為，加速今年解散中小金融機構風(fēng)險防范化解工作正在深入推進(jìn)，出清超地方銀行的銀行合并可被視為地方銀行業(yè)提質(zhì)增效、加速行業(yè)出清的合并重要信號。
天津某農商行總行人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，加速今年解散近期部分中小銀行的出清超解散、合并或注銷(xiāo)更多是銀行出于防范和化解中小金融機構風(fēng)險的考慮，本質(zhì)上更多屬于“技術(shù)整合”。
“總體而言，來(lái)自方方面面的挑戰仍需持續關(guān)注?！?他直言，這類(lèi)中小銀行“合并潮”在積極重構地方金融生態(tài)的同時(shí)，也面臨多項考驗：一是員工薪酬的調整；二是組織架構的變化；三是企業(yè)文化的融合；四是經(jīng)營(yíng)方式及理念的轉變；五是信息系統的整合；六是權責的重新劃分；七是人員的重新安排。
國有大行加快入場(chǎng) 村鎮銀行化險提速
21世紀經(jīng)濟報道記者梳理發(fā)現，截至十月中旬，各地監管部門(mén)批復解散的銀行達180家、批準合并135家、完成工商注銷(xiāo)11家，三類(lèi)情形共計326家。
資料來(lái)源：企業(yè)預警通，21世紀經(jīng)濟報道梳理；數據截至2025年10月15日事實(shí)上，這一趨勢與“加快處置高風(fēng)險中小金融機構”的政策導向相符。9月22日，金融監管總局局長(cháng)李云澤在國新辦發(fā)布會(huì )上提到，“十四五”期間始終將防范化解金融風(fēng)險作為首位主責，通過(guò)“一省一策”制定改革化險方案，綜合運用兼并重組、在線(xiàn)修復和市場(chǎng)退出等方式推進(jìn)實(shí)施。目前高風(fēng)險機構數量及資產(chǎn)規模較峰值已大幅壓降，多數省份實(shí)現高風(fēng)險中小機構“動(dòng)態(tài)清零”。
值得關(guān)注的是，村鎮銀行合并的發(fā)起主體機構類(lèi)型從最初的城商行、農商行逐步擴大至股份制銀行和國有大行——今年6月，工商銀行率先獲批收購重慶璧山工銀村鎮銀行并設立支行，成為首家實(shí)施“村改支”的國有大行；交通銀行分別于8月和9月收購四川大邑交銀興民村鎮銀行、青島嶗山交銀村鎮銀行。
10月11日，農業(yè)銀行收購浙江永康農銀村鎮銀行并設立三家支行的方案獲金華監管分局批準，為該行年內第二例“村改支”項目。據各大銀行2025年半年報，截至今年6月底，農業(yè)銀行控股6家村鎮銀行，工商銀行和交通銀行則分別持股2家和4家村鎮銀行。
業(yè)內普遍認為，國有大行參與整合，傳遞出化險加速的積極信號。雖然該類(lèi)型機構發(fā)起設立的村鎮銀行數量占比相對不算大，但大型銀行的參與顯著(zhù)強化了風(fēng)險化解實(shí)效，增強金融穩定性，為改革注入了強勁動(dòng)力。
中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬告訴記者，2025年以來(lái)，銀行業(yè)確實(shí)出現了大規模的中小銀行解散、合并或注銷(xiāo)現象，這一趨勢反映了行業(yè)“反內卷”與風(fēng)險化解的加速推進(jìn)，也標志著(zhù)地方銀行業(yè)“提質(zhì)增效”進(jìn)入快車(chē)道。通過(guò)市場(chǎng)出清推動(dòng)行業(yè)從規模競爭轉向質(zhì)量競爭，已成為當前銀行業(yè)改革的重要方向。銀行體系正在通過(guò)兼并重組實(shí)現“減量提質(zhì)”，地方銀行的整合不僅是數量上的減少，更是質(zhì)量上的提升，推動(dòng)行業(yè)從過(guò)去以數量擴張為主的競爭模式，轉向以質(zhì)量為核心的可持續發(fā)展模式。
開(kāi)源證券首席分析師劉呈祥對記者指出，我國銀行業(yè)金融機構數量較多，但經(jīng)營(yíng)能力卻有較大分化。部分中小銀行面臨盈利困難、資產(chǎn)質(zhì)量不佳以及資本補充困難等現實(shí)問(wèn)題。
“我們認為，現階段中小銀行的加速整合有其客觀(guān)必要性，一是‘反內卷’之下，大型銀行繼續發(fā)揮主力軍作用，穩定信貸總量與融資需求；中小銀行則應聚焦主業(yè)，避免無(wú)序價(jià)格競爭，引導銀行恢復資本內生能力； 二是從支持實(shí)體經(jīng)濟角度，中小銀行的改革重組也有利于區域金融資源的整合優(yōu)化，有利于形成金融合力； 三是風(fēng)險角度，目前重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險正有序化解，高風(fēng)險金融機構的及時(shí)退出也標志行業(yè)潛在隱患的消除?！?他表示。
資產(chǎn)處置成為銀行合并中核心環(huán)節
中小金融機構合并的過(guò)程中，資產(chǎn)認定、債務(wù)劃分成為了業(yè)界所關(guān)注的核心環(huán)節。
一位大型股份制銀行東南部沿海地區分行行長(cháng)向21世紀經(jīng)濟報道指出，當前銀行整合過(guò)程中主要面臨三方面挑戰，“一是業(yè)務(wù)整合，關(guān)鍵在于如何平衡‘省級統籌’與‘區域靈活性’；二是資產(chǎn)處置，歷史不良資產(chǎn)的清收成效可能成為決定改革成敗的頭號任務(wù)；三是人員安排，這也是事關(guān)整體穩定的主要風(fēng)險點(diǎn)之一?？傮w而言，當前的銀行整合潮，是行業(yè)告別‘野蠻生長(cháng)’的現象、走向成熟健康的必然階段?！?/p>
最新案例顯示，資產(chǎn)負債多由吸收合并后的銀行主體來(lái)承接。10月9日，國家金融監督管理總局四川監管局批復同意四川省內12家農村商業(yè)銀行因吸收合并而解散，其機構、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和負債將分別由自貢農商銀行、廣元農商銀行、廣安農商銀行及資陽(yáng)農商銀行承繼，以確保金融服務(wù)連續性和客戶(hù)權益不受影響。
不少業(yè)內觀(guān)點(diǎn)指出，相較于業(yè)務(wù)布局多元、資金調劑能力更強的大型銀行，部分地方性銀行由于客群集中、業(yè)務(wù)結構較為單一，更容易受到當地經(jīng)濟波動(dòng)、行業(yè)周期變化甚至個(gè)別大客戶(hù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的沖擊，推動(dòng)中小銀行合并重組有助于增強其存款穩定性和流動(dòng)性管理能力。
不過(guò)，前述天津某農商行總行人士對記者分析表示，“合并之舉并不能直接等同于地方銀行的風(fēng)險出清，反而可能在不良資產(chǎn)處置上對收購方帶來(lái)一定階段考驗，真正意義上實(shí)現風(fēng)險化解，仍需來(lái)自銀行從業(yè)相關(guān)方的長(cháng)期多方合力?！?/p>
劉呈祥告訴21世紀經(jīng)濟報道，合并銀行由于吸收了被合并銀行的資產(chǎn)、負債、所有者權益，因此可通過(guò)合并重組實(shí)現快速擴表。比如，中原銀行2022年吸收合并洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行，其總資產(chǎn)從7682億元躍升至1.33萬(wàn)億元，同比增長(cháng)73%，躋身至“萬(wàn)億城商行俱樂(lè )部”，步入萬(wàn)億大行陣營(yíng)，成為全省最大法人金融機構，位列全國城商行第八位；同時(shí)，總負債、總權益同比分別增長(cháng)75%、50%。
關(guān)于被合并銀行的不良資產(chǎn)處置，他表示，一般情況下，被收購行有著(zhù)不良資率高、撥備低、資本金不足等特點(diǎn)，合并銀行需承擔被合并銀行的所有資產(chǎn)，包括不良資產(chǎn)及潛在的問(wèn)題資產(chǎn)，因此合并銀行的資產(chǎn)質(zhì)量會(huì )面臨較大壓力。在合并重組完成之前，預先化解不良是通常的做法。而化解手段較為差異化，主要有股東、政府、AMC、市場(chǎng)等各方的參與。
股東注資是最高效的化解不良方式，一般需要新老股東合力。比如2018年年末，四川省委金融專(zhuān)題會(huì )議決定以四川金控為主導、引進(jìn)戰略投資者，以新設合并方式組建四川銀行。采取老股東權益沖銷(xiāo)、新股東溢價(jià)消化以及注冊地承接的三種方法，合計有效處置了175億元不良資產(chǎn)； 若銀行不良資產(chǎn)規模較大，當地政府可出面以?xún)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行置換； 針對一些特殊案例，銀行可將不良資產(chǎn)折價(jià)出售給AMC。
地方中小銀行如何突圍
除資產(chǎn)處置之外，在銀行從業(yè)人員看來(lái)，合并吸收村鎮銀行的具體實(shí)踐中，從業(yè)務(wù)整合到人員安排，雙方銀行還將面臨哪些現實(shí)考驗？
婁飛鵬對21世紀經(jīng)濟報道指出，村鎮銀行在被吸收合并的過(guò)程中，面臨多方面的挑戰。一是業(yè)務(wù)承接與客戶(hù)遷移。村鎮銀行的客戶(hù)基礎多為本地“三農”和小微企業(yè)，客戶(hù)粘性強。合并后，客戶(hù)需轉移到母行系統，涉及賬戶(hù)遷移、服務(wù)對接、客戶(hù)信任重建等問(wèn)題。二是資產(chǎn)與負債的整合。村鎮銀行的資產(chǎn)質(zhì)量參差不齊，部分銀行存在不良貸款較高的問(wèn)題。合并過(guò)程中，需對資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資，確保資產(chǎn)真實(shí)性和合規性。三是人員安置與組織融合。村鎮銀行員工數量雖少，但其服務(wù)本地化程度高，員工流失可能影響客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量。合并后，員工需重新安排崗位，融入母行管理體系。四是監管合規與信息披露。合并過(guò)程中，銀行需嚴格遵守監管要求，及時(shí)披露相關(guān)信息。
劉呈祥向記者進(jìn)一步分析道，在盈利能力上，降息環(huán)境部分銀行合并重組或有可能加劇息差下滑壓力。銀行合并通常為“大吃小”，而大銀行和小銀行的營(yíng)收結構差異仍然較大；比如小銀行業(yè)務(wù)結構單一，利息收入占比遠大于大銀行。因此，在大銀行合并小銀行后，其利息收入的占比大概率會(huì )有提升，而非息收入的減少，在利率下行、息差縮窄的經(jīng)濟環(huán)境下，息差和營(yíng)收的壓力或有增加。
并且，由于合并方和被合并方的運營(yíng)理念、企業(yè)文化等存在一定差異，合并后易產(chǎn)生摩擦，使得費用增加的同時(shí)效率未見(jiàn)明顯增加，從而導致“1+1＜2”的不理想局面。主要原因是銀行的合并重組并非完全的市場(chǎng)化行為，因此可能存在股東利益難以協(xié)調、市場(chǎng)化機制難以疏通、效率較為低下等問(wèn)題。
面對地方金融格局的深度重塑整合浪潮，中小銀行自身又該如何立足自身資源稟賦，精準定位特色并實(shí)現差異化經(jīng)營(yíng)，從而在變革中成功突圍、贏(yíng)得未來(lái)？
前述股份行東南沿海地區分行行長(cháng)告訴記者，在他看來(lái)，對于地方中小銀行從業(yè)者而言，現階段的關(guān)鍵在于轉變思路，將挑戰轉化為機遇；“可能需要重新定位”、從過(guò)去的“規模擴張”思維，轉向“價(jià)值創(chuàng )造”思維，深度綁定本地經(jīng)濟，在服務(wù)的精度和深度上構建起“大行無(wú)法替代的”競爭優(yōu)勢。
天津某農商行總行人士則對21世紀經(jīng)濟報道指出：“未來(lái)地方中小銀行要實(shí)現突圍，還需不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結構、走出差異化經(jīng)營(yíng)路線(xiàn)，在細分領(lǐng)域中努力做到‘人無(wú)我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我特，人特我精’，才能在與大型銀行的市場(chǎng)份額競爭中確立自身優(yōu)勢?！?/p>
婁飛鵬認為，面對大行下沉和數字化轉型的雙重壓力，地方農商行和村鎮銀行需通過(guò)深耕本地特色，構建差異化服務(wù)體系，避免同質(zhì)化競爭。首先是聚焦本地特色，服務(wù)“三農”與小微企業(yè)。地方銀行應充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢，深耕本地市場(chǎng)，提供定制化金融服務(wù)。其次是強化數字化轉型，打造輕型服務(wù)模式。地方銀行可通過(guò)數字化手段提升服務(wù)效率，如建設線(xiàn)上服務(wù)平臺、優(yōu)化移動(dòng)端體驗等。再次是探索“數字生態(tài)銀行”模式。部分銀行正在嘗試構建“數字生態(tài)銀行”，通過(guò)開(kāi)放平臺連接外部服務(wù)商，拓展普惠金融邊界。最后是建立專(zhuān)業(yè)化普惠金融團隊。地方銀行可通過(guò)設立專(zhuān)門(mén)的普惠金融部門(mén)，培養具備本地化服務(wù)能力和數字化技能的專(zhuān)業(yè)人才。
(責任編輯：時(shí)尚)
